リード・ホフマン、SpaceXは「AI企業ではない」、xAIは「完全な大失敗」と語る

LinkedInの共同創業者であり、AnthropicとOpenAIの投資家でもあるリード・ホフマンは、イーロン・マスクのAIへの野心についてこれまでで最も率直な公開評価を下し、Anthropicの撤回されたモデルに対する政府の対応についても警告を発しています。推奨動画 リード・ホフマンは、創業者、主要投資家、そして10年間のマイクロソフト取締役会メンバーとして、ほぼあらゆる視点からAI業界を見てきました。ですから、彼がSpaceXのAI戦略を「関連性を買収で得る」ものと呼び、xAIを「完全な大失敗」と表現するのは、単なる傍観者の意見ではなく、シリコンバレーで最も尊敬される声の一つからの判決です。ホフマンは、ラナ・エル・カリウビーとのポッドキャスト「Pioneers of AI」での会話で、「SpaceXはAI企業ではありません」と述べました。「xAIは、イーロン自身が説明したように、その基盤モデルの構築などにおいては完全な大失敗です。」彼はまた、その創業者全員が去り、「3度目の再始動」をしているとも指摘しました。xAIの共同創業者たちの大量離脱は、十分に記録されています。2026年5月までに、xAIのオリジナル共同創業者11人全員が会社を去りました。この連鎖は、運用上最も中心的だった共同創業者の一人であるトニー・ウーが辞任を発表した2月に本格的に始まりました。マスクはこれに対応してxAIのチームを再編しましたが、離脱は続きました。同社の主力モデルであるGrokは、ベンチマーク性能においてAnthropicやOpenAIの競合に遅れをとっているとして、根強い批判に直面しています。ホフマンの発言のタイミングは重要です。SpaceXは6月12日にIPOを行い、AIをそのIPOの主要な物語として位置づけていました。その数日以内に、同社はAIコーディングツールであるCursorの買収を発表しました。ホフマンの見立てでは、これはAI能力の証明ではなく、その欠如の証拠です。「それはAIのIACのようなものと考えることができるでしょう」と彼は言い、バリー・ディラーのインターネット時代のコングロマリットが行った連続買収戦略を引用しました。「市場価値を使ってAI企業を買収し、関連性を買収で得ようとしているのです。」SpaceXのコアコンピューティング事業に対する彼の評価も同様に手厳しいものでした。同社は、Anthropicを含むAIインフラのリースによる収益を、AIの信頼性の証拠として位置づけていました。「あなたはプレミアム価格のCoreWeaveです」とホフマンは言いました。「それは理解できます。しかし、それはAI企業ではありません。」 Anthropicの状況 ホフマンのSpaceXに関するコメントが懐疑的であったとすれば、米国政府がAnthropicにFableとMythosモデルを市場から撤回させたことに対する彼の反応は、より警鐘を鳴らすものに近かったでしょう。6月11日に米国政府が輸出管理命令として出したこの指令は、両モデルへのすべての外国人アクセスを停止させるものでした。Fortune誌の報道によると、そのきっかけは、Amazon CEOのアンディ・ジャシーがFable 5モデルで発見されたジェイルブレイク（Anthropic自身が対応に取り組んでいた脆弱性）について警告を発したことでした。サイバーセキュリティ専門家は、政府の対応を不均衡で範囲が不適切だと広く批判しました。ホフマンも同様の意見です。「特定の原則に基づいた、このように物事を進めるべきだという方針や、法の支配と予測可能性を適用するようなものは見当たりません」と彼は述べました。「むしろ、『この会社とはともかく少しばかり争いがあったから、棍棒で叩いてやろう』というようなものです。」そして、それにはいかなる原則的な説明も伴っていない、と彼は付け加えました。彼はこのアプローチを「独裁的な無秩序」であり「非常に最適以下」であると呼びつつも、正当なサイバーセキュリティの根拠がある可能性は認めました。Anthropicが罰せられた一方でOpenAIがそうではなかったという非対称性が、彼を最も悩ませています。注目すべきは、Anthropic自身がこれらのモデルのセキュリティ懸念を指摘していたことであり、これはエル・カリウビーが会話の中で提起した点でした。史上最大級のIPOの一つが期待される企業にとって、予測不可能な規制介入は新たな投資家リスクを生み出すものであり、Fable/Mythosの件はそれを具体化したものとなりました。 両方にスペースがある—しかし全員にはない AnthropicとOpenAIの両方に投資しているホフマンは、両社がゼロサム競争にあるという物語に強く反論しました。「私たちはこれらの話をケージマッチのように語りたがります」と彼は言いました。まるで2社が入場し、1社だけが残るかのように。しかし「実際には」と彼は主張しました、「両社が驚くほど成功する余地はたくさんあります」。彼は明確な競争分野を提示しました。Anthropicはコードに強く、デザインや法務分野に拡大している。OpenAIとChatGPTは消費者向け検索のフロントエンドのように機能しており、そのCodexコーディング製品は、その強さを考慮すると「十分に語られていない」と述べました。彼が提起した一つの鋭い疑問は、SpaceXが買収したばかりのCursorが既にピークを過ぎていたかどうかでした。「Cursorは数ヶ月前に輝かしい星であったようですが、地平線の彼方に消えつつあるようです」と彼は述べました。2026年初頭以来、Claude CodeとCodexが勢いを増すにつれて、Cursorは高まる圧力に直面しており、開発者たちは独立したコーディングIDEが依然としてプレミアムを維持できるのかどうかを疑問視するようになっています。しかしもちろん、ホフマンはこれらの各立場を主張することに既得権益を持っています。バブルの話題については、市場の投機を理解するための枠組みを提供しました。すべての評価が狂っていると言うのは間違いだが、一部はそうではない、と彼は言いました。「問題は、どれがそうか、だね？」OpenAIとAnthropicに対する強気な見方の根拠は、AIが電力のように普及すれば、これらが主要な公益事業の2つになるだろうということ、そして収益モデルが今日完全に明らかである必要はないということです。結局のところ、Googleの初期の収益化理論はエンタープライズサーバーであり、その後AdWordsが登場しました—これは「人類史上発明された最高のビジネスモデル」だと彼は言いました。 Z世代にAIをブーイングするのをやめさせよ 若者がAIが普及した雇用市場をどう乗り越えるべきかという問いに対し、ホフマンの助言は率直で、一般的な見方に反するものでした。「大学生がAIをブーイングしたり、あるいはけなしたりして犯す間違いについてエッセイを書こうかと考えていました」と彼は言いました。まるでZ世代全体に語りかけるように、彼は付け加えました。「君たちはAI世代になる機会があります。労働力として入っていき、『私は皆さんよりもAIをずっとよく知っています。AIネイティブな組織になるために私を雇うべきです』と言うのです。そして、それは脅威ではなく、機会であるべきです。」ゴールドマン・サックスは、定期的にAIトラッカーを発表しており、2026年4月には、AIがすでに米国で月間約16,000件の純雇用を消滅させており、今月初めには11,000件に達していることを示しました。エントリーレベルの知識職が最も高い代替リスクに直面しているため、Z世代がその影響の不均衡な割合を担っています。別の調査では、大卒者の失業率が2019年の3.6%から2026年には5.6%に上昇したことが分かりました。2026年中頃までに、エントリーレベルの求人広告の35%が少なくとも3年の経験を要求し、企業の45%が採用初期段階で自動拒否システムを使用していました。ホフマンの反論は、その痛みのほとんどが誤って帰属されているというものです。エントリーレベルの低迷は、他の要因とより関連していると彼は主張しました。その間、「AIウォッシング」が物語の多くの部分を担っているとのことです。「実際には、世界の混乱と、企業が投資や計画の仕方を理解できないことによるものです」と彼は言いました。「それは、基本的にパンデミック時の過剰雇用と、『ねえ、リモートワークって本当にうまくいくのかもね。ああ、そうか。リモートワークってかなり難しいんだな』といったことによるものです。」彼の著書『Superagency』から導き出された彼の処方箋は、「エージェンシー・マインドセット」です。AIをキャリアへの脅威としてではなく、その実現のための手段として扱うのです。「AIは私のツールであり、仲間であり、車であり、その他諸々であり、私が物事を進める際のものです」と彼は言いました。「AIはそれ自体で素晴らしいことをたくさんできますが、完全ではありません。そして人間は多くの重要で大切なことを付け加えることができます。」マイクロソフトの章が閉じる ホフマンのマイクロソフト取締役会からの退任（彼は再選に立候補しないことを選択し、年末まで在任する）は、LinkedIn買収の円滑化（「歴史に残る壮大なM&Aの一つ」）、GitHub買収の指揮、そしてマイクロソフトとOpenAI間の信頼構築を助けるという章を閉じます。