メモリ企業は消費者市場を破壊した

ニュース 特集 メモリ企業は消費者市場を破壊した2026年9月29日最終更新: 2026-09-29メモリ製造の景気循環は、ついに壊されるかもしれない – そしてそれは消費者にとって良い方法ではないハイライトメモリメーカーはすべて、以前よりも長い期間と容量を持つ長期契約へと移行したAmazonは、オンプレミスハードウェアのコスト上昇により、より多くのユーザーがクラウドサービスを検討すると公に述べているMicron、Samsung、SK Hynixは、消費者の手から大量のメモリを迂回させた目次15周年を記念して、GN15大型帯電防止Modmatを入手し、高品質なPC構築作業面としてください。Modmatは便利なPC構築図を備え、帯電防止導電性があります。購入は直接私たちの活動を支援します！（または直接寄付またはPatreonへの貢献を検討してください！）はじめにDRAMとNANDフラッシュメーカーは、継続的なRAM、SSD、GPUの価格上昇の原因となっており、より大規模で長期的な長期契約をより少ない顧客と結ぶことで、市場の以前の景気循環的な価格設定の性質を抑制する方法をようやく見つけました。この記事では、Amazonがオンプレミスからクラウドサービスへの顧客誘導に関心を示していること、そしてSSDとRAMの価格設定など、これらの企業が公に語っていることを深く掘り下げます。編集者注: これは元々2026年9月21日にビデオとして公開されました。このコンテンツは、この記事のために書式化され、元の公開から変更されていません。クレジットホスト、執筆スティーブ・バークビデオ編集ヴィタリー・マクホヴェッツティム・フェトダラ執筆タンネン・ウィリアムズ執筆、ウェブ編集ジミー・タング昨年9月以来、SSDとRAMの平均価格は上昇し続けています。価格は、2TB NVMe SSDで平均137%、2TB SATA SSDで183%、32GB DDR5キットで363%、32GB DDR4キットで294%上昇しました。一部の状況ではさらに悪化しています。DDR5-6000 64GBキットは、平均で240ドルから1,300～1,400ドルに上昇し、約483%増加しました。ホームサーバーや、128GBメモリを搭載したハイエンドのエンジニアリング設計または編集マシンを夢見ていたなら、それはさらに上昇しています。私たちは2024年に編集マシンで使用するために、128GBのDDR5-6400 GSkill ECC Registeredメモリを1,060ドルで購入しました。今日、そのRAMは入手すらできません。同様のRAMを購入した場合、サードパーティの販売業者から6,800ドルで同様の仕様のNEMIX 128GBを購入するか、あるいは512GB（以前は4,200ドルだったもの）を23,811ドルで購入することになるかもしれません。そして99セント、なぜならあなたを馬鹿にするためです。2024年には、4TBのSamsung 990 Proを390ドルで購入しました。今日、同じドライブは1,100ドル、つまり254%の上昇です。これはK字型経済です。16GBの単一スティックから合計128GBの数本のスティックまで、誰もがぼったくられています。趣味でゲームをしたい人は奪われ、ハイエンドコンピュータを必要とするビジネスを始めたい人は、システムをレンタルするか、クラウドコンピューティングを使用する方が安いかもしれません。これはエンドゲームのように思えます。データセンターへのこの大規模な迂回は、PC愛好家向けのRAMとSSDの価格だけでなく、文字通りすべての人のすべての家電製品の価格に影響を与えています。IDCによると：「2026年の世界のスマートフォン出荷台数は16.7%減少するでしょう。[...] スマートフォンの平均販売価格は2026年に581ドルに達し、1年間で27.6%上昇します。」AppleがMacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、Mac Studio、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini、HomePod、HomePod Mini、Apple TV Box、Vision Proヘッドセットの価格を引き上げた後、AppleのCEOティム・クックは最後の決算説明会で、「私たちは価格を引き上げることを余儀なくされたと言わざるを得ません。そして、メモリ価格の100年に一度の洪水、メモリ価格の指数関数的な増加の中にいると私が特徴づけるものの中にいるため、私たちはそれを実行しました。」XBOXは最近、最新の価格引き上げを発表しました。「2026年8月1日より、世界的に価格を更新します。XBOXコンソールの価格は、512GBモデルで100ドル、1TBモデルで150ドル引き上げられます。また、2TBモデルは販売終了となります。」同社は付け加えました。「残念ながら、コンソールストレージとメモリの価格は2.5倍以上に上昇しており、2027年の秋までにさらに倍増すると予想しています。」AmazonはEcho Dot、Echo Show 11、Kindle、Kindle Paperwhite、Fire TV Stick HD、Fire TV Stick 4K Max、eero 7、eero Pro 7の価格を引き上げました。任天堂はSwitch 2の希望小売価格を吊り上げ、ソニーはすでに過去1年間でPS5の価格を2回引き上げています。TechInsights CSOはニューヨーク・タイムズを通じて、「はい、iPhoneの価格は上昇しています。しかし、MRI装置の価格も上昇する可能性があり、さらに悪いことに、そのMRI装置が製造されなくなる可能性もあります。」と述べています。一方、中国の新興企業CXMTとYMTCは急速な拡大を続けており、YMTCは出荷量で世界のNANDメーカー上位3社に食い込み、Kioxia、Micron、SanDiskを上回り、CXMTはCounterpoint Researchの報告によると、収益で世界のDRAM市場シェアの10%を占め、前年比6ポイント増加しました。それにもかかわらず、消費者グレードのメモリを販売しているにもかかわらず、米国政府から参入を妨げられています。私たちにとって最も懸念されるのは、メモリサプライヤーがメモリ価格設定の景気循環を最終的に打破しようとしていることです。これは、特に消費者にとって、価格の将来の低迷期を排除したいと考えていることを意味します。概要長期契約（LTA）は、メモリメーカーと、多くの場合名前のない大口顧客との間で結ばれます。これらの顧客には、ほぼ間違いなくNVIDIAが含まれます。AI需要によって引き起こされる供給不足は、今後数年間、現在インフレしているRAMとSSDの価格を維持するのに十分なほど供給をタイトに保つ可能性があります。過去1年間、すべての主要メーカーは顧客関係戦略を変更し、現在、3～5年の長期契約（またはLTA）を締結し、その生産量の50～70%を最大の5～16の顧客にのみ割り当てています。主要顧客との契約の一部は、基本的に創業以来存在していますが、それに割り当てられる容量と期間は懸念事項です。Chosun Dailyは次のように説明しています：「LTAは、業界を3～5年の好不況サイクルから、事前に確保された需要を持つ長期注文ベースのモデルへと変革しています。」つまり、メーカーは、以前は企業を消費者よりも優先していましたが、今では上位10社を他のすべてよりも優先するようになりました。実際、主要なクラウドサービスプロバイダーやハイパースケーラーがすべての供給を買い占め、価格を急騰させているため、中小企業はオンサイトサーバーのアップグレードを購入できなくなり、代わりにクラウドインフラストラクチャをレンタルせざるを得なくなっています。ハイパースケーラーにとっては幸いなことに、JP Morganは次のように述べています：「LTAはハイパースケーラーのコストを管理可能に保つのに役立つかもしれませんが、メモリ製造業者が家電製品のメモリチップの需要に対応する柔軟性を劇的に低下させます。」LTAが市場ダイナミクスを再構築する長期契約から始め、各メーカーの最新の収益報告を見ることができます。Micronは、その16のLTAが現在、DRAMの20%、NAND供給の3分の1を占めていると報告し、「完了すると、当社の収益の半分以上が、さまざまな市場のエンド顧客とのこれらのSCAの下にあると予想しています。」と述べています。SanDiskは、データセンターおよびエッジの収益が前年比1,298%、392%増加した一方で、コンシューマーセグメントの収益は5%減少したと報告し、2027年にはビット出力の50%、2028年にはビット出力の67%をLTAに割り当てていると述べています。Kioxiaは次のように主張しています：「2028年の暦年において、主要顧客とのLTAボリュームカバレッジ50%に向けて順調に進んでいます。」Samsungは決算説明会で、「すでに上位5社のグローバルデータセンター顧客との契約を完了しており、AI関連の需要をサポートするために、さらに5社の主要アカウントとの最終交渉段階にあります。」と述べました。同社は、「供給割り当ての柔軟性を維持するつもりであり、約60%から70%を割り当てる計画です。