2026年9月：あるポーランド人男性が見た今日の世界

私はポーランド人です。私の国は、1945年以降でヨーロッパ最大の戦争に国境を接し、石炭と輸入ガスで暖房し、借金で武装しています。ここから届くニュースは、個別の出来事ではありません。どの世代も、何かの終焉を経験していると信じています。2026年に異なるのは、危機が一つずつではなく、同時に発生していることです。湾岸の戦争は私のディーゼル燃料の価格になり、スーダンからイエメンにかけての小規模な収穫、そしてバイエルン州の半分空になったガス貯蔵庫につながります。世界は終わっていません。しかし、30年間、私たちは備蓄を依存関係に置き換えました。なぜなら、供給業者は備蓄よりも安く、保証は軍隊よりも安かったからです。依存関係が破綻しても、私たちは備蓄を再建しませんでした。別の依存関係を見つけました。その物事が存在する限り、すべての置き換えはうまくいきました。今年、それらの物事のいくつかが同時に試されました。 一つの海峡、三つの危機 ワルシャワの南東約4,000キロメートルから始まります。2月下旬、イランに対するアメリカとイスラエルの軍事作戦が開始されました。3月以降、イランはドローン、ミサイル、機雷、小型ボートでホルムズ海峡を閉鎖しています。タンカーの輸送量は90パーセント以上減少しました。国際エネルギー機関（IEA）は、これを石油市場がこれまでに経験した最大の供給中断と呼んでいます。その結果は、燃料、食料、そしてこの冬の暖房という三つの方向へ同時に広がっていきます。チャート上のマーカーは、カーソルを合わせるかタップすると開きます。 停戦は持たなかった 一時的な停戦は、夏の初めに価格を戦前の水準に戻しましたが、その後崩壊しました。9月初旬には、ブレント原油は1バレルあたり約97ドルに達し、1ヶ月で19パーセント上昇しました。月中旬には約105ドルになり、9月24日には108ドルに達しました。9月22日、イランはワシントンに書面でのロードマップを提示しました。それは、最大60日間の地域停戦、海峡の段階的な再開、そしてアメリカの海上封鎖の終了というものでした。ワシントンはこの提案を拒否し、ある報道によると、大統領は11月の中間選挙後に爆撃を再開する見込みです。湾岸を迂回するルートは、紅海のチョークポイントであるバブ・エル・マンデブ海峡を通ります。そこでフーシ派は今月、イエメンの主要港を占拠しました。 誰かが儲かっている 今月、投資フォーラムで話題になっているチャートは、タンカー輸送ファンドが急騰していることを示しています。これは現実です。原油タンカーの傭船コストを追跡するBreakwave Tanker Shipping ETFは、戦争の最初の2ヶ月で600パーセント以上上昇し、9月初旬までに年間で2,300パーセント以上上昇しました。一部のスーパタンカーの日額料金は、戦争前の10万ドル未満から、9月10日には約86万ドルの記録的な水準に達しました。船舶株+68% タンカー株+120% タンカー運賃ETF+2,300% 2026年、9月初旬までの上昇率。このファンドは小規模であり、その運用担当者自身も、海峡が再開されれば運賃は下落すると述べています。しかし、穀倉地帯を空にするのと同じ閉鎖が、誰かの証券口座を埋めるのです。 隣国の戦争は同じ燃料を燃やしている ウクライナのドローンは今年、少なくとも70回、IEAの集計によると約4日に1回のペースでロシアの製油所を攻撃し、ロシアの精製能力を20年ぶりの低水準に押し下げています。ロシアの6つの主要ディーゼル生産製油所のうち3つが今月、生産を縮小または停止し、モスクワは燃料輸出を制限しました。アメリカのディーゼルは9月10日に初めて1ガロンあたり6ドルを超えました。アメリカ大統領はキエフに電話し、ディーゼル目標の攻撃をやめるように要請しました。 フランス：ガソリンスタンドの行列 9月中旬のバイラル投稿は、フランスが燃料を使い果たしていると宣言しました。公式データはそれほど劇的ではありませんが、より示唆に富んでいます。9月20日、ガソリンスタンドの15パーセントがガソリンまたはディーゼルを使い果たしており、2日前は11パーセントでした。グラン・テスト地域では20パーセントでした。政府は不足を否定しています。空になったスタンドの約10軒のうち9軒はTotalEnergiesのもので、ガソリン価格を1リットルあたり1.99ユーロに上限設定しており、他の場所での記録的な価格から逃れてきたドライバーたちが、トラックが補充するよりも早くタンクを空にしました。公式の集計は、ギャップを過小評価しています。スタンドは、すべてのグレードのガソリンまたはディーゼルがなくなった場合にのみリストされます。クッションとして意図された価格上限が、余裕のないシステムでは、価格ショックを空のポンプに変えました。 ディーゼルは食料を運び、ホルムズはそれを育むものを運ぶ この海峡は通常、国際的に取引される肥料の最大30パーセントを輸送しています。国連食糧農業機関（FAO）は、肥料の不足が収穫量を減らし、2026年後半から2027年にかけて食料供給を逼迫させると警告しています。損害は遅れて現れます。遅れて到着した肥料は失われた収穫量を回復できません。そして、供給中断前に植えられた穀物が食べ続けられるため、収穫量が減少するまでシステムは正常に見えます。ベースラインはすでに厳しいものでした。2025年は、ガザとスーダンで確認された2つの飢饉が発生した、食料危機に関するグローバル・レポートの歴史上初めての年でした。食料支援への資金は、2022年から2025年の間に推定59パーセント減少しました。世界食糧計画は、持続的な高油価がさらに4500万人を深刻な食料不安に追い込む可能性があると推定しています。 国内の収穫 ヨーロッパのジャガイモ地帯は、一つの季節で物語を語ります。昨年は大陸全体で豊作でした。ポーランドだけでも、生産者は前年比18パーセント増の約700万トンを収穫し、春には農家は原価割れで販売していました。そのため、ベルギー、フランス、オランダ、ドイツの生産者は14パーセント少なく植えました。その後、5回の熱波と干ばつが発生しました。それらの生産者の組織は現在、収穫量が25パーセント減少し、10年間で最小の収穫量の一つになると予想しており、ベルギーでは加工用ジャガイモの自由市場価格が数日で1トンあたり10ユーロから150ユーロに跳ね上がりました。ほとんどの供給は事前に合意された契約に縛られています。これが残りの価格です。穀物も高くなっています。パリ取引所の製粉用小麦は、1月の1トンあたり191ユーロから約245ユーロに上昇し、28パーセントの上昇です。トウモロコシは36パーセント上昇しました。ポーランドの購入地点では、小麦は1トンあたり778ズウォティから約900ズウォティに、トウモロコシは748ズウォティから930ズウォティ以上に上昇しました。5月には、トレーダーたちはすでにポーランドでの霜と干ばつ、フランスとアメリカでの干ばつ、そして記録的なエネルギー価格を指摘していました。 自給自足、それでも支払う Credit Agricole Bank Polskaの集計によると、FAOのデータに基づき、私たちはEUで最も食料自給率が高い国であり、魚と植物性油脂を除く9つの食料グループのうち7つで自国のニーズをカバーしています。通常の年では、私たちは使用量よりも約20パーセント多い穀物を生産し、世界の食料輸出上位10カ国に入っています。もし、ある国が食料ショックから免れるべきだとすれば、それはこの国です。そうではありません。なぜなら、自給自足はトン数で計算され、価格は他の場所で設定されるからです。ポーランドの穀物バイヤーは、3日から7日の遅れでパリ取引所を追跡しています。世界がより多く支払うと、私たちの穀物は単純に国外に出ていく可能性があるため、国内の価格もそれに合わせる必要があります。そして、収穫自体は、私たちがコントロールできないもので構成されています。ディーゼルは記録的な価格、ホルムズ海峡を通過しなければならない肥料、そしてビストゥラ川がもはや運ばない水です。ポーランドは自給できます。しかし、価格を設定することはできません。私たちは一つの依存関係を別のものに置き換えました。 2022年以降、ヨーロッパ人はロシアのパイプラインガスを、世界市場で購入した液化天然ガス（LNG）に置き換えました。そして、ホルムズ海峡を通じて世界のLNGの約5分の1を輸送するカタールは、その市場の柱の一つでした。QatarEnergyは3月にフォース・マジュール（不可抗力）を宣言しました。ラス・ラファンのドローンによる被害で、約17パーセントの生産能力が停止し、修理には3年から5年かかると推定されています。8月には、カタールの貨物の約1つが海峡を通過しましたが、戦争前は月に約650万トンが輸送されていました。ガス貯蔵量は、その時期としては記録的な低水準です。EU貯蔵量67% ドイツ56% ポーランド98% 9月中旬の貯蔵容量の割合。破線はEUの90パーセント目標ですが、国は困難な市場状況下で最大10ポイント下回る可能性があります。冷却需要を押し上げた夏の暑さは、原子力発電所の出力を抑制させ、風力発電も弱かったです。新たな依存関係は、約39キロメートルのチョークポイントを通っていました。