Adobe対ArtCraftが私たちに教えてくれること

OpenAIとAnthropicはエンジニアを置き換えようとした。代わりに、自社の顧客を撃ち抜いた。

AIラボはSWE（ソフトウェアエンジニア）を撃つための銃を開発したが、その弾丸は顧客をまっすぐ貫通した。

この3年間、大手AIモデルラボからの提案はシンプルで魅力的だった。ソフトウェアエンジニアは地球上で最も高価な従業員だ。企業は彼らに莫大な費用を費やしている。だから、AIソフトウェアエンジニアを構築し、それらの企業に販売し、彼らがもはや支払う必要のない給与を回収するのだ。人間を解雇し、ロボットを雇う。ラボはその差額を懐に入れる。

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［画像: r/AIdaily_news - AnthropicのCEO、Dario Amodeiは、ますます高性能になるAIエージェントが、最悪のシナリオでは6〜12ヶ月以内にインターネット接続システムを侵害できる永続的なボットネットを運用できるほど強力になる可能性があると警告した。］

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それは素晴らしい物語だ。それは、すべての資金調達ラウンド、すべてのデータセンター、そして「知識労働の置き換え」に関する息巻くような投資家レターを正当化した物語だ。そして、GPUの艦隊が通り抜けられるほどの大きな穴がそこにはある。

通行料徴収所

ソフトウェアビジネスの実際はこうだった：通行料徴収所だ。工場ではなく、通行料徴収所だ。

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［画像: Adobe、予想を上回る決算を発表し、見通しを引き上げ］

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Adobeが豊かになったのは、Photoshopが魔法で作られていたからではない。Photoshopと同等のものを作るのが困難だったからだ。それは何百人もの高価な人材、何年もの仕事、そして山のような資本を必要とし、ほとんど誰も試す余裕がなかった。だからAdobeは通行料徴収所に座り、世界のすべてのデザイナーから毎月料金を徴収し続けた。その継続的な収益がエンジニアの給料を支払い、株主に配当を支払い、そしてAIラボの壮大な計画では、彼らに支払われるはずだった。

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［画像: r/FuckAdobe - これは残酷なジョークか？計画を立てる意味は何？］

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それが全体の連鎖だ。ユーザーが通行料を払う。通行料徴収所がソフトウェアエンジニアに支払う。AIラボは、通行料徴収所にエンジニアを解雇させ、代わりにラボに支払うよう説得する。AIビジネスプランのすべてのドルは、その通行料徴収所を通って流れる。

彼らは通行料徴収所を爆撃した

問題は、AIラボがロボットエンジニアをAdobeだけに販売しなかったことだ。彼らはそれをすべての人に、月額20ドルで販売したのだ！

だから何が起こったか？少し長く考えれば誰でも予想できることだ。あるホビイストが週末にPhotoshopの代替品を開発した。AIは大規模なプロジェクトをリバースエンジニアリングし、オープンソースとしてリリースしている。基本的に、すべての労働者をAIに置き換えたいと思っていた人々のビジネスモデルを破壊しているのだ。ソフトウェアを価値あるものにしていた、つまり困難であるという事実が、安価なトークンという酸の浴槽で溶解されてしまった。

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［画像: r/IndiaTech - Adobeの全アプリラインナップ、ゼロから再構築］

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そして念のため言っておくが、無料クローンは誰にもお金を払わない。デザイナーが60ドルのAdobeサブスクリプションをGitHub上の週末プロジェクトに乗り換えたとき、そのお金はAIラボには移行しない。それは蒸発する。通行料徴収所はその通行料を失い、それを破壊したホビイストは全くお金を稼げない、なぜなら彼はそれを無料で提供したからだ。大手企業が、競合他社と競争するために必要なオーバーヘッドこそが最大の利点だったことに気づかなかったのは面白いと思う。彼らは文字通り、一人の人間が彼らと競争することを容易にしたのだ。

ラボは通行料徴収所内のエンジニアを置き換えていたのではない。彼らは外に立っているすべての人にダイナマイトを配っていたのだ。

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［画像: r/FuckAdobe - 朗報！Shitdobe株は2019年以来の最低水準］

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20ドルの嘘

さて、その20ドルについて話そう。それは価格ではない。それはマーケティング費用だ。

多くの報告によると、これらのコーディングプランの最も重いユーザーは、支払う金額の何倍ものコンピューティング能力を消費している。月額200ドルの「プレミアム」プランは、年間2,400ドルになる。これはGoogleのシニアエンジニアの1ヶ月分の給料よりも少ない。ラボは実質的に、ジムの会員費で超人的なエンジニアを貸し出しており、その取引で損失を出しているのだ。

一方、インフラの請求額は天文学的だ。Amazon、Alphabet、Metaだけで、2026年までに約5000億ドルの設備投資を計画しており、その多くはAIデータセンター向けだ。それらのドルの一つ一つが、いつか、どこかで、誰かが知性にお金を払うだろうという賭けだ。

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その補助金は、その日までの橋渡しとなるはずだった。それどころか、それは本来なら待っているはずの顧客基盤を破壊するために使われているのだ。素晴らしい！主要なユーザーとなるはずだった企業を破壊することで、その有用性を示すのだ。😂

出口のない罠

では、彼らは何をすべきか？明らかな答えは、彼らが取れないものだ。

もしAIラボに自己保存の感覚があったなら、モデルを完全にロックダウンし、年間15万ドルという「AI従業員」あたりの価格を設定し、フォーチュン500企業にのみ販売しただろう。そうすれば、GoogleやAdobeは、まだ採用するよりわずかに安いため、支払うだろう。そして週末のホビイストは、何もクローンする前に締め出される。通行料徴収所は生き残り、ラボは支払いを受け取る。知性は高価なもの、つまり価値あるものに戻るのだ。

しかし、彼らはできない。なぜなら、2023年2月24日にマーク・ザッカーバーグとオープンソースコミュニティがカルテルを爆破したからだ。MetaがLlamaをオープンソース化し、中国のラボがそれに続いたとき、「人工的な希少性」のダムは決壊した。近所の男がダイヤモンドを無料で配っているのに、カルテルを運営することはできない。

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オープンウェイトモデルの多くは、中国から無料でリリースされており、すでにソフトウェアをクローンできるほど高性能だ。そして、それらをダウンロード解除することは決してできない。価格をエンジニアリングレベルに引き上げると、誰もが安価なレンタルサーバーで無料モデルを実行するようになる。価格を低く抑えると、補助金付きの製品が顧客基盤を解体する間に、キャッシュを浪費することになる。

安価な価格は顧客を殺し、高価な価格は需要を殺す。どちらを選ぶか、どちらにしても、毒を掴んでいるのはAIラボだ。

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AI Desktop XP

これは、これらのオープンソースAIモデルをiPhoneやMacBookで無料で実行できるローカルAIアプリです！Windows XPのように見えます。😂

この映画は何度も見た

これは小惑星採掘問題だ。金でできた小惑星にロケットを飛ばし、それを持ち帰っても、あなたは世界で最も裕福な人間にはなれない。金の価格が暴落し、あなたのロケットは決して元が取れない。

これは新しいことではない。貴重なものを豊富にし、そしてお金がどこへ行ったのか不思議に思った人々は歴史に満ちている。

• スペインの銀。 スペインはアメリカ大陸から山のような銀を運び出した。銀は価値を失い、ヨーロッパ全土の物価は1世紀にわたって急騰し、鉱山を所有していた王室は何度も破産した。

• De Beers。 約1世紀にわたり、De Beersは供給を管理することでダイヤモンドを高く保っていた。これはAIラボが必要とする戦略と全く同じだ。その後、ラボで製造されたダイヤモンドが登場し、希少性の物語は崩壊した。「ラボで製造されたダイヤモンド」を「オープンウェイトモデル」に置き換えれば、AIの価格設定問題が一文で説明できる。

では、誰が支払うのか？

これが、私がすべてのAI幹事に、ゆっくりと、「エージェント」という言葉を使わずに答えてほしい質問だ。

あなたの計画は、ソフトウェアエンジニアを雇用していた企業から、彼らの給与を徴収することだった。それらの企業は、構築が困難なソフトウェアに通行料を課すことでお金を稼いでいた。あなたはソフトウェアを構築しやすくした。あなたは、その力をピザ1週間分の価格以下で、すべての人に与えた。そして今、通行料徴収所は燃えており、エンジニアは解雇され、あなたに流れるはずだったお金は、何千もの無料クローンに蒸発している。

では、一体誰が顧客なのだ？あなたに far more のコストを払っている20ドルのホビイストか？あなたが燃やしている通行料徴収所か？あなた自身がソフトウェアの利益率を焼き尽くした企業か？

AI業界はエンジニアを置き換えるツールを構築しただけではない。それは価値あるものを無料のものに変える機械を構築し、それを生き残るために必要なビジネスに向けたのだ。それは革命ではない。それは自分自身の足を撃つための非常に高価な方法であり、その請求書を投資家に送っているのだ。

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［画像: r/wallstreetbets - CoreWeave債券が苦境に陥り、クレジット・デフォルト・スワップは今後5年間で50%以上のデフォルト確率を織り込んでいる。］

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OpenAIとAnthropicは立ち往生している。なぜなら、彼らはピッケル（Nvidia）を販売しておらず、保護すべき大規模な別事業（Meta）を持たず、垂直統合もしていないからだ。彼らはただ小惑星を採掘し、銀を20ドルで市場に放出し、自社製品の価格がゼロに急落するのを見ているだけだ。

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